百佳賣盤傳收八企意向書

和黃(00013)放售百佳超級市場,傳於昨日截標,投行消息指出至傍晚為止,已有八個潛在買家遞交意向書,表達競購意願,當中更包括南韓零售巨企樂天集團(Lotte Group)。和黃昨日發出聲明指出,旗下屈臣氏集團就百佳所進行的策略性評估仍在進行中,並重申有關評估並未設定完成日期,評估亦不一定會達致任何交易。

樂天華創有份入標

投行消息指出,參與入標競購百佳的八家公司中,除樂天集團外,亦包括之前流傳的華創(00291)、永旺百貨(00984)母公司日本Aeon、私募基金TPG及KKR等。今次參與競購的樂天集團,雖然目前未有參與本港的零售業務,惟旗下的樂天瑪特超市除在南韓國內具領導地位,近年亦積極拓展內地、印尼及越南市場。

消息指出,潛在買家提交的只屬表達參與競購的意向書,並非正式的提購文件,消息稱作為財務顧問的高盛及美銀美林,將於未來數周篩選合資格的買家,首先對每名買家進行盡職審查,將出價過低或不可行方案摒除,並為潛在買家提供意見,估計有關程序最快九月底前完成,之後才將可行方案交予和黃財務部審閱,最後入圍者再交予和黃董事局討論,傳和黃冀第四季落實交易,令有關出售收益可趕及十二月底止年度入帳。

「底線」料為156億元

對於市傳和黃意向價高達40億美元,相當於歷史市盈率39倍,投行消息指即使潛在買家出價低於意向價,建議仍會考慮,而據悉和黃董事局「底線」為20倍市盈率,即不低於20億美元(約156億港元)。