法巴叫買 滙控盈利看升13%

滙控(00005)下周一公布上半年業績前,繼續有券商發表預測報告,法巴認為滙控次季毋須再作較大額撥備,加上出售美國業務會帶來38億美元收入,料滙控次季核心盈利增長86%。

售DES遭伊拉克否決

法巴料滙控中期稅前盈利按年增長13%至144億美元,核心稅前盈利更有望增53%至137億美元,上半年度盈利預測為107億美元,維持對滙控「買入」投資評級,目標價102.2元。

美銀美林則預期,滙控次季稅前盈利為60億美元,上半年度核心稅前盈利136億元,預期非交易收入按季持平,利息及貸款收入則較首季為低。

近年滙控續剝離非核心業務,然而最近遇阻滯。外電報道,伊拉克監管機構否決滙控出售當地投行Dar Es Salaam(DES)的建議。DES認為,因監管機構不滿意集團訂下的售價遠低於市值,監管機構則指是因交易與當地金融監管有衝突。滙控月前正研究出售所持DES的70.1%股權,有關股權的估值約為8,600萬美元。