光大國際（00257）今年上半年7個項目在建，去年同期僅兩個，工程進度大幅加速。營運中的垃圾處理規模同比提升18.5%至9,650噸/日，發電量提升20.1%至944百萬千瓦，污水處理能力提升5.3%至168萬立方米/日，一三至一五年仍將有大量新BOT項目釋放。
光國上半年獲得4個垃圾處理項目及1個污水處理項目，並有多個擴建項目儲備。新項目IRR均高於10%，未來使用自主研發設備降低設備成本40%，收益率有望提升。預計未來三年ROE約13%。預計上半年持續經營業務淨利4.7億元，同比增長29%，佔全年業績40%，對應每股盈利0.13元，維持買入評級及7.4元目標價。
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