外電報道,和黃(00013)計劃發行歐元永續債(perpetual note),倘若落實,料將是歷來首家亞洲(日本以外)公司發行歐元永續債,報道未有披露是次發債規模。
永續債不設固定到期日,和黃這次計劃發行的歐元永續債,票面息率約4厘,在發行十年及二十五年後分別再加0.25厘及0.75厘,另據知情人士指,和黃有權在發行五年後購回有關歐元永續債。發債集資所得擬用於債務再融資。報道指,和黃於去年五月亦曾發行五年期及十年期的歐元債,集資20億歐元。
亞洲企業過去較多發行美元永續債,今年以來的發行規模已達37.5億美元。和黃這次發行歐元永續債,算是亞洲企業的一次新嘗試。分析認為和黃在歐洲具知名度,市場對和黃發債反應相信不俗。
和黃旗下的赫斯基能源公布首季業績,盈利按年跌約9.4%至5.35億加元,盈利倒退主要受累油價及氣價下跌,撇除一次性項目,赫斯基每股盈利好過市場預期。赫斯基在加拿大擁有油沙資產,再將重質油轉化為輕質油,外電資料顯示,當地重質油價格基準按年跌12%。