中燃旭輝發美元債

中油燃氣(00603)宣布,建議發行美元優先票據,公司擬利用票據發行之所得款項淨額為其資本開支提供資金、償還其現有債項,及作一般企業用途。票據的定價將透過由票據發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席帳簿管理人德意志銀行及摩根士丹利進行的累計投標機制而釐定。

中油燃氣為內地的全國性管道燃氣營運商,亦營運液化天然氣加工廠、液化天然氣和壓縮天然氣的運輸及分銷、建造及營運汽車加氣站,及設計及建造天然氣管道。公司擬利用票據發行之所得款項淨額為其資本開支提供資金,及償還其現有債項。

公司預期票據將獲穆迪投資者服務公司評為「Ba1」級及獲標準普爾評級服務公司評為「BB+」級。信貸評級並非購買、出售或持有證券的推薦建議,而且可能隨時被相關評級機構修訂、暫時取消或撤銷。

此外,旭輝控股(00884)公告,發行於二○一八年到期的2.75億美元12.25%優先票據,所得款項淨額約2.65億美元,用作為其現時債務再融資,收購新項目或土地作發展及發展現時的中國項目及一般公司用途。

阜豐發12億人債

另阜豐(00546)宣布,其全資附屬公司內蒙古阜豐已議決發行本金額最多達12億元人民幣、由各自的發行日期起計為期3年到期的中期票據,第一期中期票據的本金額為6億元,計劃於今年四月十九日或左右發行。第一期中期票據的所得款項淨額將用作償還銀行貸款,並作為一般營運資金。