內房持續發債。於本月中才發行七年期4億美元、息率8.75厘優先票據的富力(02777)昨宣布,建議發行額外美元優先票據,以籌集資金作為現有債項再融資、收購土地,以及一般公司用途。
有關建議發行額外票據的詳情,包括額外票據本金總額及認購價,將透過聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人花旗、德意志銀行、高盛、滙豐、摩根士丹利及瑞士銀行進行的入標定價活動釐定。
合景泰富(01813)亦發行於二○二○年到期的3億美元優先票據,息率8.625厘,所得淨額2.948億美元,計劃用作為現有債項再融資,並投資其現有及全新項目。
此外,評級機構穆迪指出,合生創展(00754)發行的3億美元五年期票據,在某程度上可協助合生改善其流動性及債務到期狀況,有利於其短期的信用展望趨穩。
該行指出,雖然新發行票據的集資規模相對於其估計140億元人民幣的總短期債務少,但票據有助合生應付其再融資的需要,以及延長來自本地貸款人或投資者的短期債務,因此具有正面的信用影響。另外,穆迪注意到合生未來兩年並無任何境外債務到期。