碧桂園果然發債認購熱烈

如市場預期,碧桂園(02007)昨宣布擬發十年期優先票據,擬將集資所得用作贖回到期的可換股債券及現有與新增房地產項目資金等。消息指,市場反應熱烈,昨晨數小時內已錄認購額達12億美元,票據孳息率初步定為8.25%。

碧桂園日前突然公布一二年首三季業績,已引發市場揣測公司或短期內發債。集團昨隨即公布計劃發債,並料發行票據為適時補充業務擴充計劃所需資金的契機,是次發行由高盛、摩根大通、中銀國際及工銀國際出任聯席牽頭經辦人,票據已獲准在新交所上市。

標準普爾給予上述票據「BB-」及「cnBB+」評級,評級展望「穩定」,而穆迪就授予「Ba3」高級無抵押債務評級,並指發債將提升碧桂園的流動性,並可延長債務限期改善其資金穩定性。

日前宣布擬發美元優先票據的佳兆業(01638),市場消息指,規模為5億美元(約39億港元),由花旗出任安排行,穆迪給予上述票據B1高級無抵押債務評級。

奧園銷售增5%

另中國奧園(03883)昨公布一二年度止的合約銷售表現,截至十二月三十一日止未經審核合約銷售達52.5億元(人民幣‧下同),較一一年增約5%,亦較全年實現合約銷售目標50億元高5%。公司又宣布斥7.46億元收購三幅位於湖南省株洲市天元區泰山路南側土地。