兩企將跨年招股,由內房股金輪天地(01232)及零售股迅捷環球(00540)拉開二○一三年新股市場序幕,攜手於今天港股收爐前招股,集資額最多近10億元,入場費分別為3,474.67元及3,313.06元,當中迅捷跑出成明年首隻掛牌新股。
金輪主要於江蘇及湖南省開發商住項目,集資最多7.74億元作擴展,公司副主席兼行政總裁王錦輝指,公司有五個潛在開發項目在手,包括部分鐵路上蓋項目,預計總投資上限10億元(人民幣‧下同)。招股書顯示,集資所得50%用於投資新項目,包括購地及發展項目初期成本、40%用作現有發展項目、餘款作營運資金。
王錦輝指,公司約有20萬方米在建土儲,當中七成為商業、三成住宅,將於一三及一四年陸續交付。今年六月底止公司淨負債比率為15%,又指公司未來會適度提升淨負債比率水平至35至40%,但會控制於40%以下。
招股書指金輪一二年底止年度預測溢利不少於2.70億元,低於一一年度的4.98億元,雖然公司早前因政府及天氣等特殊因素,影響兩項目開發進度,或有機會遭罰款,惟王錦輝說已追趕工程進度,被罰風險不大。
迅捷環球將搶先在金輪早一天,即一月十五日主板掛牌,可望成為一三年首隻上市新股。公司主席兼行政總裁黃志深說,未來公司零售業務將踏入高增長階段,惟未有預測比重增至何水平。
是次集資最多1.23億元主要用於擴充服裝零售,包括於一三至一五年,於內地開設自有零售品牌Unisex分店。
迅捷逾九成收益來自向佐丹奴(00709)、Baleno及Armani Exchange提供產品設計及開發、訂單等服務,佐丹奴上半年生意佔迅捷總收益70%。
黃志深透露,佐丹奴○四年已為公司原始股東,上市前持股6.46%,預期上市後減少至4.85%,但他補充,兩公司產品針對市場不同,加上內地零售市場龐大,相信不構成競爭。