友邦上市風光 攻新興國

友邦保險(01299)脫離AIG之路甚為崎嶇,在金融海嘯時,經歷母公司財困,一○年中被英國保誠(02378)購併失敗,終於在一○年十月二十九日正式在港上市,連同超額配售權,集資逾1,500億元,為本港歷來最大規模的首次公開發售。

友邦一○年被保誠購併落空後,轉為重啟在港上市計劃,創下多項本港新股紀錄,於首日掛牌收市後,集團公布行使超額配股權,發售股數增至約80.83億股,把集資額推高至1,590.77億元,拋離第二位工行(01398)之1,249.47億元集資額紀錄,成本港新股「集資王」;友邦首日成交額493.86億元,亦創下本港新股首日上市的最高成交紀錄。

購斯里蘭卡及馬國業務

上市後友邦銳意開拓業務版圖,今年九月宣布首項收購,目標為斯里蘭卡保險公司的92.3%股權,並與斯里蘭卡的國家發展銀行達成二十年獨家銀行保險協議,整項收購淨代價為1.09億美元。

緊接上述收購,友邦隨即在十月中落實購併ING的馬來西亞保險業務,涉達17.3億美元,收購建議提到,在一五年料有關收購能貢獻成本協同效益達2,400萬美元。