人保傳「手鬆」掀熱購

勢成今年新股「集資王」的人保集團(01339)公開發售熱爆,打破近月新股沉寂的情況,並有機會問鼎「凍資王」的寶座,該股凍結資金已增至120億元。

公開發售超購7.6倍

市場消息指出,人保公開認購部分,包括孖展、現金及白表eIPO,累計認購金額已增至120億元,相當於公開發售13.9億元計,已超購逾7.6倍,其中承銷商之一的海通國際佔31億元。而國際配售兩倍的超購,均以中端價格認購。

輝立証券企業融資主任陳英傑指,該行為人保借出7億元孖展,以幾百萬元的中細飛為主,前日(周二)只借出2.9億元,昨日急增近倍半,認購反應比預期有驚喜,估計或與市傳人保以下限定價,「平啲」吸引散戶入飛,亦不排除是因周一上市的翠華(01314)股價首日表現理想所致。人保今日定價,市傳將以近下限定價,其招股價介乎3.42至4.03元。

銀行方面,恒生(00011)發言人表示,孖展認購符預期;東亞證券總經理蕭德輝則指,過去三日共錄得120宗認購申請,涉資1.8億元,佔預留額度的6%,最大額申請約涉額4,000萬元。

國壽加碼3.9億護航

人保補充招股文件顯示,基礎投資者之一的國壽(02628)增購5,000萬美元(約3.9億港元)股份,令其認購額增至1.5億美元(約11.7億港元)。日本媒體報道,人保承銷商之一大和承擔國際配售中約3.65億美元股份在當地銷售,早前已引入日本保險公司東京海上為基礎投資者。

中石化擬拆煉化業務

人保帶動新股氣氛,市傳亞美煤層氣已展開上市前推介,下月十二日掛牌,籌2億美元;中國機械工程(01829)亦於下月十一日啟動路演,擬集資39至46.8億元。

消息指中國石化(00386)母企中石化集團分拆煉化業務,擬明年第二季來港上市籌117億元。另內地傳媒報道,俏江南上市計劃將延至明年。

今日掛牌的新城發展(01030)公布,公開發售中籤率100%,惟此部分認購率僅25%,未足額,其餘股份將重新分配至國際發售。昨日其暗盤價險守招股價1.45元,據輝立交易場資料,新城一度「破底」,低見1.44元,最後平收1.45元。