利豐（00494）將發行五億美元（約相當於三十九億港元）次級永久資本證券，最初分配率定為百分之六，低於市傳近百分之六點二五的息率，或與市場反應理想有關，公司透過新聞稿表示，有關債券超額認購十倍。券商普遍對是次融資手法「讚好」，但未能刺激該股股價大升，收報十三點一八元，微升約百分之零點六一一。
利豐新任財務總監林崇禮將於下周一（五日）登場，但未知集團資金需求過於急切之故，終於在昨日開市前公布，已訂立證券分銷認購協議，截止日期預計為下周四（八日）或前後，完成後公司將首發五億美元的混合證券，所得淨額將用於業務發展及收購。證券將不設到期日，並授予收取利息的權利，其發行價將為證券本金額百分之一百，以每張面值二十萬美元或以上的一千美元等倍數記名證券分配，分別獲評級機構標普及穆迪評為「BBB」及「Baa2」評級。
市場人士曾估計，是次發行的債券有機會延至月中的分析員日才公布詳情，但披露時間較預期提早，或者與集團手頭洽談的收購項目進度有關。
雖然瑞銀及德銀均發表報告指出，利豐未來有可能繼續再次融資，但是瑞銀亦認為，利豐選擇以永久資本債券方式集資，對利豐現時財務狀況有利，料公司下年度的額外利息開支可減少百分之五；德銀則預期，利豐債務水平將得以改善，故維持「持有」評級。