股博士隨筆:抵制日貨尋受惠股

內地連續兩日有大規模反日示威,「抵制日貨」成口號。事實上,八月份日本電器和汽車銷量已大減,九月份恐怕更糟糕,相反「國貨」會得益。另外,內地的軍工板塊已於上星期上揚,昨日保險股則較為受壓,但相信不會出現戰爭爆發的極端情況。

車股宜低吸吉汽

在多種商品中,汽車可能受影響的程度較大,因為在街上會被打砸燒,消費者肯定不敢買,日系合營車廠和代理股中升控股(00881)同受壓。不過,不買日本車但亦未必會鍾情國產車,歐洲車和美國車相信會較受惠,華晨汽車(01114)本是最佳選擇,只是早前大股東配舊股令人卻步。

今年國產車市佔率下滑,但長城汽車(02333)一枝獨秀,而吉利汽車(00175)八月份銷售亦有好轉迹象,尚可趁低吸納。

電視機股有表現

電視機股TCL多媒體(01070)和創維數碼(00751)早前已公布八月份銷售突然急升,相信九月份會繼續有好表現,炒數據可旺多至少一、兩個月。

日本電視近年缺乏創新,已給南韓的三星和LG打得落花流水,中國品牌市佔率亦提升。長遠而言,互聯網電視前景料較3D電視理想,由於國產電視機與內地視頻網站合作關係較好,故較為看好TCL多媒體。

海爾電器(01169)的波輪式洗衣機與日本的松下和三洋構成激烈的競爭,其銷量相信會因反日而有所提升,加上母公司海爾集團剛收購與其一向有技術合作的Fisher & Paykel家電商股份,對其製造及渠道業務均有裨益。

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