新濠環彩(08198)公布出售多項業務及供股,供股集資總額1.35億元,新濠國際(00200)旗下 Melco LV 及 Melco LV 旗下的威域承諾包銷股份。股價昨升8.08%,收報0.107元。
供股基準為一供三,每股供股價為0.078元,較公布供股前收市價折讓約21.2%,將發15.08至17.29億股,最多籌約1.35億元,將主要用作償還威域貸款,連本帶息約8,934萬元,餘款用作營運資金及發展業務。
新濠環彩出售的多項業務,包括出售在南韓及亞洲地區從事彩票相關業務之技術發展、營運及投資及於南韓經營全國網上彩票遊戲;出售在中國為分銷彩票產品提供管理服務及於中國從事彩票的業務,代價為2.77億元。買方為持該公司10.53%股權的Intralot。
公司並向Intralot回購其所持由新濠環彩發行的,於二○一三年到期的可換股債券,兩者代價將互相抵銷。
另外,向張東賓持有的GCH出售國家體彩中心製造彩票終端機之60%權益,代價約1.75億元,又以同價回購GCH 二○一二年到期的可換股債券,兩者代價亦將互相抵銷,完成後,GCH 持上述業務權益增至92.86%。
經過連串交易後,公司預期將令到可換股債本金額之債務大減約4.52億元,及為集團產生收益約2.884億元。