投行消息透露,一拖再拖的中國光大銀行,將於九月正式啟動上市計劃,集資額則由早前傳的16億至18億美元,縮水最多逾兩成,至約14億美元,即約109億港元。據悉早前傳出的基礎投資者不變,加上主要的基金共佔當中約12億美元,有信心可獲足額認購。
據內地媒體早前報道指,光行已引入新加坡大華銀行、英國保誠、富邦人壽等十一個基礎投資者「力撐」上市計劃。
多次出手減持建行(00939)及中行(03988)的淡馬錫亦曾被指已預留資金認購光行,但就有意於國際配售部分「入飛」。
光行去年二月已宣布H股發行方案,最多120億股H股,當中基本發行最多105億股。最先市傳會於去年七月上市,集資規模高達60億美元,但之後押後至去年八月十八日上市,結果因市況不佳而押後,至去年十一月底擬趕「尾班車」,但因新股太多而再度押後。
據了解,光行的聯席保薦人及協調人包括中金、摩根士丹利、瑞銀,及光大融資,聯席主承銷商則有法巴、滙豐、摩根大通、中銀國際、申銀萬國。