星拉攏曼聯F1上市觸礁

新加坡銳意吸引國際知名企業前往當地上市,當中包括英超班霸曼聯及一級方程式賽車(F1),當中F1市傳推遲至下半年,曼聯則決定轉往美國上市,市場更盛傳八月初正式掛牌,時間較原先計劃九月三日美國勞動日過後為快,班主格拉沙家族最快下周主持路演,並打算放棄傳統媒體企業,轉以獨特消費品概念招徠投資者。

曼聯轉赴美 或八月掛牌

曼聯最初傳擬來港第二上市,但因格拉沙不欲控股權遭攤薄,冀採用投票權不均等的「A、B」股制度,可惜不獲港交所(00388)接納,加上負債問題,無法達到本港上市要求而告吹,之後市傳曼聯轉往新加坡上市,申請基本已獲批,星交所更因曼聯名氣,開出多項優惠條件,但曼聯最終因市況不佳,終止上市計劃。

曼聯最後落實在美國上市,外電引述消息透露,曼聯擬於八月初在美國掛牌,時間較原先計劃為早,是次上市集資3億美元,多過早前申請上市時初步披露的1億美元,但依然遠低過在新加坡上市計劃集資10億美元,所得將主要用作清還曼聯的4.25億英鎊淨負債。據最新上市文件顯示,曼聯於紐交所的股份代號為「MANU」。

是次招股,投資銀行Jefferies為主要帳簿管理人,其他包銷投行包括瑞信、摩根大通、美銀及德銀,但摩根士丹利決定不參與包銷工作,原因是認為曼聯現有股東爭取的估值過分進取,曼聯及包銷商均拒就消息置評。

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