在選擇投資專業人士來協助投資這一方面，可參考諸葛亮的知人之道。《諸葛亮集‧文集》卷四《將苑‧知人性》介紹知人之道有七焉：
一個人不能在大是大非前「是其是，非其非」，你猜這個人能否專業地給你的投資從長計議？遇到沒有信心的投資產品時，能否抵禦公司的銷售壓力或佣金誘惑而向你痛陳利害？
可向人選提出一些尖銳並尷尬的問題，看看其應變。如問他們推介某產品時為何自己竟卻步不買。若答案是暫時資金不夠，可再追問他們若有人貸款，他們可願意借款投資。
可請求人選為某些問題出謀獻策，看看人選的投資理財見識。若告訴你，某地方的貨幣政策無論如何都不會影響當地的資產價格，你就得當心這位人選的見識了。
當然，若然你投資理財見識不多，不能分辨人選見識之高低，可把人選的謀策，向另外一些人選陳述，看看他們有沒有不同意的地方。不同見解來回數遍，真理自然愈辯愈明，最後定可找出見識最多最好的人選。
可告訴人選你的一位要好朋友是散戶股神，看他有否勇氣跟你及你的朋友分析投資見解。另在沒有人看好的投資情況下，竟然有人能鼓起勇氣向你作出推介，有時候推介能帶來巨大收益。相反，在一致看好的投資情況下，竟然有人能鼓起勇氣向你作出警告，有時候警告為你救回一命。
按字面解釋，就是要把人選弄醉，好讓他的真正性格能表露無遺。在現實中，有些人滴酒不沾，亦有些人千杯不醉。因此，要看到人選的真正性格，可改以眾人唱K、麻雀耍樂、打球比賽等等活動來代替。
可向人選給予小恩小惠，看看他能否做到「臨財毋茍得，臨難毋茍免」。當然，一大早雙方同意的合理專業費用是應該收取的。
可向人選付託一些細小的事務，看看他有沒有信用。小事上沒有信用，你總不能冀望他在大事上遵守諾言。
細看上文，忽然發覺，不論你是在選擇合適投資專業人士，政治搭檔、生意夥伴、婚姻伴侶、或交心摯友等等，以上七條知人之道皆可適用。讚嘆之餘，不禁佩服諸葛先生的高超智慧。
浩邦金融董事 梁彥穎