無懼新股淡風的東吳水泥(00695)今日起招股,入場費每手2,585.81元。公司董事長兼執行董事謝鶯霞表示,留意到近期本港市場的波動情況,但指經接觸投資者後均表示對公司感興趣,強調有信心可以成功上市及能為股東帶來回報。
東吳水泥全球發售1.25億股,當中7,500萬股為新股,餘下5,000萬股為舊股,集資最多1.6億元。今日起招股至本月六日中午截止,十三日掛牌,國泰君安為獨家保薦人。
招股文件顯示,今年首四個月公司的水泥及熟料毛利率下跌,分別為10.4%及-7.5%。謝鶯霞解釋,主要由於首四個月水泥售價下跌。首席財務官朱奇偉補充,在「十二五」政策及城市化帶動下,料下半年水泥的需求及售價會反彈,並指盈利水平在預期範圍之內。公司的水泥年產能達163.68萬噸,生產線的使用率達八成,而熟料年產能達77.5萬噸。被問及大股東蔣學明是另一家上市公司陽光油砂(02012)的非執行董事,謝鶯霞指兩家公司暫時未有合作計劃。蔣學明現持東吳水泥70%的股權,全球發售及資本化發行完成後,持股量攤薄至59.5%。
市場消息指,專為內地三大電訊商鋪設光纖的中國優通,計劃來港集資1.5億元,據悉公司擬於六月中前上市,國泰君安為其獨家保薦人及牽頭經辦人。
發行總股數 1.25億股(90%國際配售、10%公開發售)
集資總額 最多1.6億元
招股價 1至1.28元
每手 2,000股
入場費 2,585.81元
招股日期 6月1日至6月6日
上市日期 6月13日
收票行 交通銀行(香港)3間、另eIPO服務
資料來源:招股書