在非洲贊比亞開採銅礦並生產陰極銅的中國有色礦業(01258),將於下周一(二十一日)起公開招股。據其初步招股文件引述消息指,贊比亞政府或計劃禁止出口原銅;同時贊比亞政府已將銅等基本金屬的礦產資源稅率由3%增至6%。公司表示,兩項措施均對公司不利,將會打擊公司業務、財務狀況及營運業績。
市場消息指,中國有色礦業招股價介乎2.1至2.8元,每手入場費約2,828.22元,以發行8.7億新股計,最多集資24.36億元。根據初步招股文件顯示,該公司引入的三個基礎投資者包括中國遠洋、中國鐵建及慧栢投資,認購額分別為2.325億元、8,000萬元及2.328億元。
該公司在非洲贊比亞經營銅開採、選礦、冶煉及銷售業務,主要產品為銅精礦、粗銅及陰極銅。該公司的銅產品大部分銷往中國,於二○一一年,向中國的銷售額佔總收益的66%,而歐洲佔總收益的30.9%。
然而,文件披露風險顯示,最近有消息稱,贊比亞政府或會計劃禁止出口原銅,該計劃倘獲採納,則可能會對該公司的業務有不利影響。此外,據報道,贊比亞政府已將銅等基本金屬的礦產資源稅率由3%增至6%,自今年四月起生效,增加礦產資源稅會對公司業務、財務狀況及營運業績有不利影響。
此外,該公司於去年投資活動所用現金淨額為4.124億美元,按年增加約1.6倍,令去年現金及現金等價物淨額減少約1.17億美元,為過去三年首次減少,去年底持有現金2.173億美元,按年減少35%。
文件又披露,贊比亞財政和國家計劃部部長在中國有色礦業其中兩家贊比亞附屬公司,包括中色盧安夏及中色非洲礦業擁有「特別股」,可干預中色盧安夏及中色非洲礦業的若干重大決定。
另外,將於今日在創業板上市的中國城軌(08240)公布招股結果,每股定價1元,公開發售部分錄得14.8倍超購,國際部分亦錄得超購,認購一手中籤率100%。