香港自從取消遺產稅之後，已陸續發展了一個資產管理業務，而香港亦一直向瑞士這個資產管理中心學習，並以亞洲瑞士的方向邁進。早前有業界的研究報告顯示，去年亞洲區內高端客戶的財富管理淨值達10.8萬億美元，超過歐洲的10.2萬億美元，再加上不少內地和日本富豪，亦以香港為他們其中一個財富管理中心，因而吸引了歐美的財富管理公司到亞洲拓展私人財富管理市場，可見香港財富管理業務商機處處。
香港在財富管理業務上，有得天獨厚的條件，例如香港是亞洲的國際金融中心，地理上有背靠祖國的優勢，金融市場基建、法規和體系成熟，顯示香港財富管理業務的優勢和發展潛質。
在日益蓬勃的財富管理市場中，首要的還是人才的供應，尤其是專業的財富管理人才，財富管理不是向客戶銷售產品這麼簡單。現時香港私人財富管理市場的前線人員總數不到二千人，面對這個財富管理大餅，其實不足以支持財富管理業務的發展，存在龐大的市場潛力誘因，將來會有更多的人才進身財富管理這個行業。
財富管理雖然要求有關金融投資、稅務處理、理財規劃、遺產安排等專業知識，業界也有各種財富管理的專業資格，可是目前財富管理專業資格仍沒有法定要求；既然缺乏法定要求，投身財富管理的門檻自然不高，現時不少業界成功人士都是靠經驗補專業資格的不足，缺乏專業資格的要求，財富管理的專業化自然變得空泛。
現在已有業界人士提議，未來新入行的的從業員要考取專業資格，當然這個建議沒有法定的約束力，但已可見到業界已意識到，要財富管理這個專業得到認同，要讓客戶得到優質及專業的服務，考取專業資格已是一個趨勢。
在這方面，香港證券專業學會亦將對財富管理專業制訂《勝任能力指引》，為業界從業員提供資格的認證服務，正如上文所述，財富管理專業資格並不是法定要求，但假若香港有了自己的資格認證，未來會產生良性影響，即業界會以有否專業資格，作為聘用的潛規則，香港財富管理業務的專業性會因此而加強。
談到專業資格，在財富管理這個範疇，其實有各式各樣的資格，但亦由於缺乏認知，以致各樣理財資格良莠不齊。有見及此，香港實在有需要發展自家具公信力的理財資格，因為海外的專業資格所針對的內容，並不完全切合香港的實際要求。
例如，香港的財富管理業務涉及不少內地客戶，他們所要求的和其他地區的不同，香港不應只採用外國的資格。在提供培訓上，香港的大專院校可考慮開設財富管理課程，以一個宏觀的課程來提供業界所需的人才，而不是現時的單靠個人考取專業資歷。
恒生管理學院商學院院長 蘇偉文