中鋁24億購永暉29.9%

繼早前以逾70億元收購南戈壁(01878)不多60%股權後,中鋁(02600)於焦煤發展又有大動作,是次目標更是早前被指涉嫌「造假」的永暉焦煤(01733)。

溢價12% 未觸發全購

該公司昨以近24億元,向永暉主席兼行政總裁王興春收購其手上永暉29.9%,每股作價2.12元,較永暉昨收市有12.76%溢價。交易完成後,中鋁將成為永暉最大單一大股東,並有權提名五名董事入局。

中鋁昨日與持有永暉43.12%、由王興春間接全資持有Winsway Resources簽訂股份買賣協議,據買賣協議,中鋁有條件同意以23.91億元之總現金對價購買11.28億永暉股份,佔其已發行股本29.9%,因收購不足30%,未有觸發全面收購。由通告披露資料顯示,永暉截至去年底止錄得淨溢利10.51億元,完成收購加國Grande Cache Coal後,未經審核淨資產為91.73億元。

有權提名5董事入局

中鋁指出,是次收購因符合該公司將業務範圍向包括煤炭在內的其他資源擴展,以實現煤鋁業務全面整合策略,以及可利用永暉連輸、倉儲、加工及銷售焦煤方面的實力。中鋁可於交易完成後提名五名董事擔任永暉董事會成員候選人,而王興春亦承諾其於屆時辭去主席職務,並於其後一年繼續擔任永暉的名譽主席及提供顧問服務。

事實上,中鋁於本月初亦曾宣布出資約71.98億元,收購南戈壁56%至60%的股權,惟至月中蒙古礦產資源局突要求暫停其全資附屬SouthGobi Sands若干許可證的勘探及開採活動。中鋁正評估事件對收購影響,未有充足訊息作結論。

今次收購對象永暉亦曾於一月被研究機構Jonestown Research質疑帳目造假,永暉隨即發出公告,否認Jonestown就公司的計算存貨、利潤的準則、進口數據等指控。

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