fb上市 已擇吉日

萬眾期待的社交網站facebook(fb)首次公開招股(IPO)如箭在弦,有望下月在納斯達克市場正式登場。消息透露,fb首要目標於五月七日展開為期十天路演,並在同月十六或十七日定價,繼而在定價後一天掛牌。fb發言人拒就傳聞置評。

fb的上市日期最終要視乎證交會(SEC)對fb近日斥資10億美元,收購流動相片分享軟件Instagram的審查結果而定,雖然外界普遍預料當局將於四月底為交易開綠燈,惟一旦監管機構意外地對交易提出質疑,fb的IPO定價將順延約一周。在此情況下,fb將實行B計劃,在為期十天的路演後,於五月廿三或廿四日定價,繼而在定價後一天掛牌。

私募基金凱雷下周路演

據悉,fb的IPO路演以美國投資者為主要對象,集中在紐約、硅谷和波士頓等樞紐,儘管fb考慮前赴海外與歐洲的潛在投資者會面,但料行程簡短。

fb貴為萬眾矚目的上市新貴,路演期卻較一般大型IPO的十四天為短,難怪部分銀行家憂慮fb會顧此失彼,因未能安排時間與部分大型投資者會晤,導致投資者之間關係變得緊張。

星級新股還有美國第二大私募基金凱雷集團。消息透露,計劃通過IPO出售約10%股權的凱雷,最快下周展開路演,目標五月初在納市掛牌。據悉,凱雷很可能通過IPO集資最多8億美元,上市估值75億至80億美元。

即使以最高的80億美元計,凱雷估值仍較全球私募基金「一哥」黑石集團少逾半。黑石○七年上市估值335億美元,其後市值持續縮水,如今已縮至約164億美元。不過,招股文件顯示凱雷管理1,470億美元資產,而黑石截至去年底止管理1,660億美元資產,兩者管理資產規模可謂不相伯仲。

據悉,凱雷原本有意尋求市值與黑石看齊,但該公司冀提供新股折扣優惠,以吸引更多投資者。早於○七年策動上市,但礙於金融危機爆發而擱置計劃的凱雷,更會視乎近日的新股反應,以及大市會否繼續下跌,決定是否押後路演。

香水公司Coty擬美上市

此外,市傳香水公司Coty考慮在美國上市,作為提購雅芳失敗的另一出路。據悉,Coty未決定是否放棄雅芳,若捲土重來並成功收購雅芳,Coty會選擇以私人企業模式經營;但若提購失敗,則很可能落實上市。

fb上市前新聞多多

1/2 申請上市集資50億美元

7/3 新增25家銀行協助包銷新股,總數增至31家

12/3 雅虎入稟控告fb侵犯其專利技術

22/3 fb表示已向IBM買入專利權,傳數目多達750項

30/3 fb在私人市場估值達1,028億美元

3/4 fb否認侵犯雅虎專利權,反控雅虎侵犯其十項專利

5/4 傳fb選擇在納市掛牌,股票代號為「FB」

9/4 fb以總代價10億美元收購流動相片分享軟件Instagram

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