財金達人:科企銀團逆市鬥搶有後着

《巴賽爾資本協定三》嘅實施,搞到外資行收緊貸款,班資回朝,早已係財資市場嘅公開秘密。莫講話部分急於撲水嘅內房企業要轉軚改為發債集資,即使係個別本港巨企嘅再融資銀團,安排行都會建議先以較細規模試水,待取得一定嘅認購反應,才加碼至原定嘅貸款規模。

不過近日一家內地科網巨企籌組中嘅大額美元貸款,就成功吸引大批銀行參與,可謂逆市奇葩。

路演反應佳 唔使搵人幫

其中一位有份參與該貸款嘅老友同金占士講,這間內地科網巨企籌組嘅美元銀團規模達到幾十億美元,由於貸款係以不同年期部分組成,部分更係過渡貸款,所以佢原本都以為要再花時間搵承貸行參與。不過銀團嘅第一場路演,反應熱烈實在叫人意外,十幾家受邀參加銀行連埋科網巨企竟然已有九十多人到場,各安排行自己都搞得掂,唔使再將個銀團發大!

老友仲話,呢單貸款嘅息價仲拉鋸緊,初步睇應介乎約為LIBOR加400個點子左右,考慮到依家嘅資金環境同貸款年期,息價並唔算特別高,行家對呢單生意咁有興趣,主要係睇中這家科網巨企嘅龍頭優勢,亦可能同科網巨企系內,其他融資計劃可能陸續有來,搵到好客之餘又能建立長遠關係,正所謂放長線釣大魚嘛。

金占士

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