交行今發人債擬加碼

交行(03328)將於今日成為首間透過金管局債務工具中央結算系統(CMU)發行點心債(在港發行的人債)的商業銀行,是次發債規模10億元(人民幣‧下同),作為發行及交存代理的交銀香港。

兩年期佔7億 息料3厘

交行環球金融市場部總經理張衛中透露,該筆點心債兩年期部分佔7億元,餘額為三年期,又預期交行將會再申請發債額度。

是次交行發債規模10億元,市場估計兩年期票息約3至3.1厘,三年期約3.2至3.4厘,張衛中亦希望,票息定價大致在上述水平。

人民幣外商直接投資(FDI)管理辦法出台,將帶動點心債發行額上升,張衛中預期,跨國企業在港發行點心債集資將成為今年的亮點。他估計,今年點心債發行量將達2,000億元,按年增長接近七成,雖然本港人民幣存款有所下跌,惟長遠而言仍會錄得增長,相信資金池規模能支持本港離岸人民幣業務發展。

目前點心債及人民幣存款證的餘額為2,767億元,張衛中指,年內餘下時間約800億元相關產品到期,再融資需求亦將帶動點心債發行量增加。

國務院副總理李克強去年曾表示,擴大境內機構的點心債發行額至500億元,惟目前發改委僅批出10間銀行的發債額度250億元,而境內企業至今亦只有寶鋼集團成功發行65億元點心債,據了解,至今未有其他企業獲批額度。

發改委於一月批出共10間銀行發行點心債的額度,其中3間政策性銀行各佔60億元,餘下7間商銀每間獲分10億元額度,包括交行、滙豐中國等。張衛中料交行將再申請發債額度,支持本港人民幣業務發展,若市況無逆轉,相信未來數月點心債市場將趨活躍。

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