facebook(fb)首次公開招股(IPO)申請文件顯示,公司將以「FB」為股票代號,但未選定掛牌交易所,紐約泛歐交易所及納斯達克交易所正極力爭取fb在該所掛牌。
fb的估值最多達千億美元,若獲得fb在該所掛牌,除了可收更多費用及增加股份交投量外,更有望加強交易所與這家全球大社交網站的聯繫,藉其品牌效應宣傳。
去年在美上市的知名科網股中,LinkedIn及Pandora選擇在紐交所掛牌,而選擇納市的有Zynga及Groupon。Investment Technology流通性管理部門主管塞爾韋表示,fb的選擇對納市的影響較大,因該所以集中大部分上市科企而聞名,英特爾、微軟及蘋果公司均在該所掛牌,若fb選擇了紐交所,將會打擊納市的聲勢。
另fb決定採用傳統招股模式,委任摩根士丹利為主要包銷商,將有助大摩鞏固其美國最大IPO包銷商寶座,連續第三年稱冠,而fb亦聘用摩通、高盛、美銀、巴克萊及Allen & Co.協助今次IPO。
據知情人士表示,負責fb上市的投行或會收取集資額中的1%至1.5%為佣金,但fb未定下最終佣金比率。若fb的上市佣金比率低至1%,投行的收費將僅及去年美國大型科企上市平均費用的五分之一。去年在美國集資起碼5億美元的4家科網企業,包括Yandex、Zynga、Groupon及人人網,平均佣金比率為5.1%。