中油服分拆 集資百億

消息透露，中石化集團旗下有多家直屬油田工程公司，在境內各個油田區設立油田工程公司，例如「中國石化集團西南石油局油田工程服務公司」；負責境外則有「中國石化國際石油工程有限公司」，例如中東設有沙特分公司。

去年傅成玉任中石化董事長後，便落實重組成一家油田工程服務公司獨立上市，業務包括承包道路、橋樑與石油設施建設、管道安裝與油罐建設項目、油氣井鑽井與維修、物探工程、油氣井防腐蝕服務與泥漿服務。

據了解，中金為中石化油服上市顧問兼保薦人，三月會啟動上市工作，挑選保薦人及承銷團，預算六至七月可遞交A1表格在港申請上市，十月正式招攬投資者及進入招股程序。消息透露，中石化管理層認為，中石化油服規模較中海油服（02883）最少高三倍，目標集資額暫定100億元。

包銷重磅股 投行焗「分食」

港交所（00388）早前透露，現有115隻新股排隊等候上市，但一名投行董事表示，由於基金及市場「缺水」，而且市況可能突然波動，傾向由多家投行集中包銷一隻重磅股，「有佣齊齊賺」，避免獨立包銷中小型新股時，遇上中途夭折風險。

事實上，內地十大汽車經銷商之一的上海永達集團，將於二月遴選承銷團，初步集資額約5億至6億美元，同樣有意引入較多投行一同參與。

海潤影視龍年搶「頭炮」

目前已有約十隻新股擬二月開始陸續招股，包括集資最多78億元的華電國際（01071）姊妹公司華電福新能源；復星國際（00656）旗下復星醫藥，擬集資最多62.4億元。

內地最大民營電視劇製造商海潤影視（01279），擬爭取「龍年」首隻上市新股，二月二日招股，十四日正式掛牌；加拿大阿爾伯塔省油砂礦區開發商陽光油砂，擬集資39億至54.6億元，二月九至十四日招股。

或與海潤同時招股的新股，有上海糕點連鎖店克莉絲汀，集資最多近5億元，本周開始推介，其他還有必瘦站、鑫橋聯合融資租賃、北京金漢斯餐飲、服裝代理彩虹集團均擬二月至三月進行路演。

年內計劃上市大型新股*

公司 集資額（億港元）

中國人民保險集團（A+H） 390至468

中國再保險集團 156

廣發銀行（A+H） 390

光大銀行 195-234

京滬高速鐵路 390

中鐵物資（A+H） 156

上汽集團 156

三一重工 257.4

徐工機械 117

藍星安迪蘇 117

中石化油服 100

*市場消息