由太古(00019)分拆的太古地產(01972)昨日以介紹形式上市,收報17.26元,較開市價升2.73%,太古地產主席白紀圖相信,上市將為太地日後帶來多一個融資平台,惟暫時未有融資計劃。在太地上市之際,大行「贈興」狂削太古(00019)目標價近20%,加上不少基金由太古換貨到太地,太古昨日收報76.05元,跌3.67%。
太地昨開市報16.8元,收報17.26元,較開市價升2.73%,成交額9.047億元,進身二十大成交榜,以收市價計,市值高逾1,000億元。由於市值超過100億元,太地獲聯交所准許公眾持股量處於較低的百分比,即10%,故分拆完成後,太地的公眾持股量約10.28%。
對於是次不發行新股,白紀圖指是為了不讓股價出現大幅折讓,影響集團利益。行政總裁郭鵬稱,太地今年資本開支約100億元,現時負債率低於16%,倘若未來18個月有融資需要,將先考慮發債或銀行融資。
大摩及花旗「贈興」發報告削太古目標價。大摩表示,基於太古持有太地於分拆後股份將降至82%,以及更高資本估值率(cap rate),加上該行對香港租金維持審慎看法,故下調太古目標價由91.98元至74元,降幅19.55%,評級維持「大市同步」;花旗亦將太古目標價由103元,調低12.62%至90元,反映控股公司折讓翻倍。
昨日三隻掛牌新股均報捷,除太地外,同於昨日上市的聯合水泥(01312)及允升國際(01315)均錄理想升幅。由天安(00028)分拆的聯合水泥董事總經理黃清海於上市儀式後表示,受到西部地區帶動,水泥需求去年增長達12%,預期今年有關需求增長將較去年略有放緩,增幅約5%至10%。
聯合水泥收報1.09元,較招股價1元升9%,每手帳面賺270元。允升收報1.6元,較招股價1.2元升33.33%,每手帳面賺800元。而兔年最後一隻創業板新股宏創高科(08242)今日登場。
送兔迎龍,一眾新股部署在農曆新年後上市,包括捲土重來的必瘦站(01830)、陽光油砂及彩虹集團。另外電消息指,華電集團子公司華電福新能源最快於次季上市,集資10億美元,上市安排行為美銀美林、中信證券(06030)及瑞銀。