周大福上市籌300億

周大福承銷團消息稱，多名城中富豪及知名基金已表明會捧彤叔場，各認購最少1億美元作基礎投資者，本月底前正式招股，其承銷團包括高盛、摩根大通、滙豐及德銀。據悉希望盡快上市，決定放棄「雙股雙幣」招股。

預測今年盈利60億

市傳周大福持有中港台約1,400間珠寶零售店，二○一○年盈利約40億元，預測一一年盈利約60億元，其目標市盈率達30倍，集資約300億元，相等於上市時市值達2000億元，比多隻藍籌股更重磅，除了成為本港最大零售股外，更遠遠拋離現時新世界系所有上市公司。其賣點強調，內地對黃金及珠寶需求不受歐債危機影響，黃金及鑽石價格逐年遞升，更標榜明年可進身藍籌股，對股價有支持。

金漢斯上市聆訊過關

據悉，周大福原定集資額高達500億元，面對市況不明而願意調低，但希望固定於300億元，保薦人遂擬訂多個方案「走棧」，首先可以減少發行股數，按上市規則新股上市市值逾100億元，便可調低公眾持股至15%至25%。

彤叔亦計劃出售舊股套現，據悉原計劃一半為舊股，讓他將資金套回周大福家族基金作為日後私人投資，即公司會集資最少150億元，主要在內地增開分店或同業購併，還有公司研究定派息比率為30%，兩者在最壞情況下都可作出調整。

另市傳餐飲連鎖店金漢斯，昨日亦通過聆訊，擬集資約11.7億至15.6億元。但早前傳出會一同提交聆訊的天瑞水泥及海潤影視，昨日卻未有蹤影。

HKTT訂價逾4.53元

另一方面，電訊盈科（00008）分拆旗下電訊業務HKTT（06823），昨舉行投資者推介，每單位訂價4.53元至5.38元，發行20.53億股中，一成公開發售，每手1000股，下周三起招股，二十九日掛牌。

銷售文件披露，預測今年底EBITDA不少於73.85億元，純利不少於9.34億元，每單位基本盈利不少於14.56仙，明年預測EBITDA及純利，分別為不少於76.21億元及13.64億元，每單位盈利不少於21.26仙。