中國建築（03311）上半年純利按年增長41%至6.53億元。最近，公司受不利消息影響，例如有傳保障性住房明年規模會減少20%，但是我們相信，即使明年目標真的降低，整個「十二‧五」規劃的目標應不會減少。市場亦擔心公司毛利率由10.6%下跌至9.6%，但這是由於大部分BT項目的完成率低於30%。我們預期下半年大部分項目完成率將超過30%，公司毛利率將會擴大。中國建築目前預測市盈率13.4倍。
敦沛金融
遠東宏信（03360）隸屬於中化集團，背景實力雄厚，基礎投資者包括新國投及KKR等大型基金，公司目前在內地專注發展醫療、基建及工業裝備等行業的融資租賃業務。本年度中期純利7,469.7萬美元，年增48.1%。公司目前仍依舊處於擴張階段，儘管九月面臨基礎投資者的減持壓力，但是根據新國投和KKR以往的風格，相信他們不會輕易減持。預計今年每股盈利0.55港元，按15倍市盈率，定目標價為8.3港元。
勝利證券