滙控賣卡削美資產

截至今年六月底止，滙控擬出售業務的資產總值為304億美元，包括296億美元客戶貸款結欠總額，稅前及稅後利潤分別為10億及6億美元，是次出售的業務，不包括美國滙豐銀行的11億美元信用卡計劃，擬出售業務的員工，將有機會加盟Capital One。

資金用作償還債務

根據交易協議，若明年五月十日或之前未能完成交易，買賣任何一方可於當日之後終止出售協議。

滙控行政總裁歐智華表示，有關交易即使短期內有攤薄作用，但可令風險加權資產降低最多達400億美元，連同估計出售帶來的稅前利潤24億美元，日後將得以重新調配資本。

有關交易將令滙控截至六月底的核心一級資本比率，增加60點子至11.4%，出售業務所得資金將用作償還債務、取得監管機構批准後重新調配資本，以及其他一般企業用途。

月內二度出售美資產

一如五月份歐智華於「策略日」所述，美國信用卡及零售商戶業務未能配合集團策略，當時已進行策略評估，是次已是滙控一個月內，第二度出售美國資產，本月初公布中期業績時，已出售紐約北部195間零售分行予First Niagara Bank。不過，昨日滙控強調，美國依然是集團策略之中的主要市場。

降壞帳風險符合發展

出售代價主要是以現金支付，但其中的應計溢價26億美元，可以現金或現金加Capital One股份的組合方式支付，涉及的股份最高價值為7.5億美元，按每股39.23美元釐定，相當於最多1,910萬股。

分析員認為，美國經濟前景未明朗，現時滙控出售美國信用卡業務，有助減低壞帳風險，同時符合發展策略，出售資產相信能提高平均普通股股東權益回報率。