環球「缺水」、市況波動,令下半年首隻招股的新股中海綠舟(02138)出師不利,市場憧憬光大銀行H股或搶閘成為今年下半年頭炮上市新股。市場消息透露,中海綠舟因市況波動,決定延遲路演及招股計劃,為今年至今第八隻因市況不濟而延遲或取消上市的新股。
消息指,由於光行要縮減集資規模,故相應發行的H股股數亦要縮減,所以昨日向港交所(00388)申請豁免,允許其公眾持股比重低於25%。據悉,申請基本上已沒有問題,相信很大機會獲接納。
光行最快下周招股
如獲放行,光行可能將最快在下周招股,趕及本月十八日,即A股上市一周年掛牌。《彭博》引述消息指,今次光行H股的集資目標或降至30億美元。
分析員指出,假如光行將集資額降至30億美元,發行H股股數應少於71億股,即佔總股數不足15%。
中海綠舟原於昨日下午舉行上市前記者會,惟於舉行數小時前突然取消,市場消息指,由於環球至本地股票市場近日出現大幅波動,考慮到公司價值能否被充分反映下,決定延遲路演計劃,但未落實最終是否延遲上市日期。
今年以來,由於外圍經濟不穩定,致股市波動嚇窒新股,包括中海綠舟在內,至今已有八隻新股延遲或取消上市計劃,當中於六月就有四隻新股。
中海綠舟是由中海集團分拆出來的集裝箱出租商,原定今日開始招股,下周三截止認購,預期本月十九日掛牌,招股價介乎1.56元至2.5元,發行6億股,集資額介乎9.36至15億元,每手2,000股,入場費為5,050.4元。保薦人為德銀、招商證券。據初步銷售文件顯示,集資額所得之90%用於購買7.2萬個標準貨櫃,餘下10%用作一般營運資金。
金利豐研究部主管黃德几表示,中海綠舟延遲上市可以理解,單以公司基本因素衡量已知現在上市並非最好時機,他又說,公司從事貨櫃租賃,但現時航運業不景,自難吸引買家。
京華山一國際研究部主管彭偉新則指出,八至九月新股料不會太多,因半年結新股剛過去,其他要重新核數。預計下一輪新股潮要待本年十月才會出現。