一再推遲上市計劃的光大銀行,據彭博社報道,該行已引入十二名基礎投資者,包括保誠(02378)及大華銀行,承諾認購三成光行H股,並致力在八月十八日掛牌,集資額較原先少七億美元,至五十三億美元(約四百一十三億港元)。包括光行、保誠和大華銀行三方都暫未有回應。
光行計劃發行一百零五億H股,以周四光行上海A股收報○點五一美元計算,集資額為五十三億美元。據報道指出,光行包銷商正繼續引入基礎投資者,冀基礎投資者持股量升至四成。
光行H股原擬在一點四至一點五倍市帳率的水平定價,報道引述消息指,或會改在一點二五至一點三九倍市帳率的水平定價,而部分潛在基礎投資者要求降低市帳率。至於光行上市時間表卻一改再改,至今仍未進行路演。報道稱,光行正整理新的上市時間表,致力八月十八日掛牌。
光行委託中金、大摩、瑞銀、摩通、法巴、中國光大證券、滙豐、中銀國際、大和證券資本市場及申銀萬國作上市安排行。道瓊斯報道,在內地緊縮貨幣政策下,光行將成為最新一間擬通過資本市場融資來提升資本的中等規模中資銀行。另光大銀行指,該行截至三月底地方融資平台貸款餘額九百四十九億元人民幣,佔總貸款餘額百分之十一點五,較去年底時佔比一成半有所下降。