招商銀行（03968）供股規模略超預期，招行董事長傅育寧表示，內地對銀行資本要求轉趨嚴格，冀二○一五年前維持資本充足率在11.5%以上，券商則預期，集資不僅可提高招行一級資本充足率兩個百分點，並且可掃除招行一直以來的不明朗因素。
外電引述傅育寧稱，為擁有較監管要求高於1%的緩衝空間，該行希望在二○一五年前將資本充足率提高至11.5%。不過，傅育寧表示，招行不屬於系統重要性銀行。
德銀報告引述招行管理層表示，招行是按風險加權資產每年增長不超過16%，以及維持25%派息比率的假設下，設下二○一五年前核心一級資本充足率達7.5%、一級資本充足率達8.5%的目標。招行管理層又表示，未來將透過提高貸款定價、控制財務成本及改善風險控制等方面來改善資本效率。
瑞銀預期，招行供股將於今年第四季至明年首季完成，並可令一級資本充足率提高兩個百分點至約10.2%，屆時資本充足水平可媲美其他大型銀行，未來數年足以應對其強勁的資金增長及監管機構更嚴謹要求，並掃除資本水平的不明朗因素。
德銀又表示，招行將是上半年增長最高的內銀之一，料盈利按年增44%，但供股勢攤薄每股盈利。高盛料，招行今、明兩年的每股盈利，將被攤薄10%及9%。