全球最大的商品交易商嘉能可(Glencore)(00805)招股完成之後,昨日率先在英國倫敦證交所開始有條件買賣,股價做好,初段報547便士,較招股價530便士高出3.2%,最多上漲3.8%,至昨晚九點三十分,報541便士,較招股價上升2.1%。
嘉能可昨日宣布,按每股530便士向機構投資者配售約11.37億股普通股,並已按每股66.53港元,向香港的專業投資者及散戶配售3,125萬股新普通股。
嘉能可准予在倫敦及香港上市後,已發行普通股總數將約為69.23億股(超額配股權獲行使前),按發售價計算,市值約592億美元(約4,618億港元)。嘉能可在超配權獲行使之前,籌集資金款項總額約100億美元,包括主要部分約79億美元,以及現有股東二次銷售款項約21億美元。
而選定基礎投資者已按發售價認購價值31億美元,即是相當於全球發售約31%的股份,全球發售的2.7%獲分配至香港發售。嘉能可預期,於本月二十四日及二十五日先後在倫敦及香港上市。