嘉能可入場$7997

嘉能可行政總裁Ivan Glasenberg透露，近日商品價格波動，引發少量「抽飛」，但強調國際配售需求仍強勁，對招股反應具信心。

引入13名基礎投資者

嘉能可擬全球發售12.5億股，集資最少777億元，當中包括約614億元的新股及約163億元舊股。香港公售部分只佔整體2.5%，涉及3,125萬股，超購15倍起啟動回撥機制，超購100倍或以上，公售部分回撥最多至佔整體10%。

嘉能可將於本月十九日定價，二十五日於本港掛牌，但倫敦部分在本月十九日，可開始有條件買賣。

該公司已引入13名基礎投資者，認購股份數佔整體31%，所有基礎投資者均設有半年禁售期。

對於有指嘉能可是趁商品價高峰期上市套現，公司管理層強調，是因為公司發現很多吸引的投資機會，需要上市資本化後，有一個更穩定的股東基礎作支撐，且中國及印度的需求依然強勁之下，相信商品價格可維持長期升勢。

集資淨額中，約22億美元用於支付Kazzinc收購的現金部分，餘下50億美元將用於未來三年的資本開支。

新秀麗進入上市聆訊

另外，市場消息透露，美國著名旅行箱製造商新秀麗（Samsonite）及已於倫敦上市的哈薩克斯坦銅礦商Kazakhmys，於昨日進行港交所（00388）上市聆訊，而意大利名牌Prada則會於下周闖關。

嘉能可招股詳情表

全球發售 12.5億股

集資規模 最多989.75億元

招股價範圍 61.24元至79.18元

每手股數 100股

入場費 7997.82元

招股日期 5月13日至5月18日

上市日期 5月25日

收票行 中銀、渣打，另設eIPO