繼去年中成功發行兩年期13.8億元人民幣債券,成為首家在港發行人債的香港企業,合和基建(00737)擬再接再厲,再度發行人民幣企業債券予機構投資者,並已委任中銀(香港)作為今次發債的獨家承銷商、帳簿管理行及牽頭經辦行,所得資金將用於珠江三角洲西岸幹道(簡稱西線)第三期項目的發展、投資新項目及一般營運資金。
身兼合和實業(00054)及合和基建董事總經理胡文新表示,由於內地信貸市場收緊,為了進一步拓闊合和基建在內地合營企業的融資渠道,優化資產負債表及拓展新項目,故決定再次發行人債。
今次計劃發行的人債年期會較去年中發行的為長,但規模則會較上次細。他續說,多了人債的融資渠道,有利保持公司的現金流,不用降低公司派息。
對於合和實業研究分拆本港地產業務的進展,胡文新重申分拆只是眾多融資考慮方案之一,目前只進行初步的可行性研究,未有時間表。
不過,他承認分拆靈活性高,於面對大型項目投資,毋須合和實業有太大的財務負擔,尤其涉及巨額投資的合和中心二期,亦是考慮的重要因素之一。