雅居樂發債籌39億
再有內房股發債，雅居樂（03383）昨日宣布，建議發行五年期共5億美元（約39億港元）的可換股債券。該股昨日下午復牌後股價受壓，收市報12.46元，跌4.45%，全日被沽空2.02億元，佔沽空總額3.95%。
雅居樂公告稱，發行債券所得淨額約4.92億美元，擬用作可能進行之土地收購及作一般營運資金用途。有關債券年利率為4%，並於二○一六年到期，初步換股價為每股18.256元，若悉數獲兌換，可兌換為2.13億新股，相當於擴大後股本5.78%。
該批債券將於新加坡交易所上市，而渣打銀行、摩根士丹利、滙豐、巴克萊銀行及蘇格蘭皇家銀行香港分行訂立認購協議，並聘請摩根士丹利擔任經辦人兼聯席帳簿管理人之一。
發債無礙標普評級
評級機構標準普爾表示，債券的發行無礙其對雅居樂的評級和展望，標普予其「BB/穩定」評級。標普認為，按目前的評級水平，雅居樂有足夠的財務空間消化這筆額外借款。又稱，雅居樂去年的銷售超出預期，銷售的良好勢頭今年頭兩個月仍然持續。
雅居樂又公布，三月實現合約銷售額為26億元（人民幣‧下同），首三個月實現合約銷售額約94億元，同比升約62%，達今年目標合約銷售額370億元的25.4%；合約銷售面積及銷售均價分別同比升34%及21%，達到72萬平米及每平米1.2996萬元。
內房或需加推樓盤
其他內房亦公布三月數據，中渝置地（01224）三月的合約銷售額5.72億元。寶龍（01238）三月的物業銷售為3.27億元。越秀地產（00123）三月合同銷售金額2.35億元，跌77%。
不過，內地有數據顯示，截至四月六日已披露去年年報的70家房企中，存貨總額為8,479.4億元，較○九年同期增加41.7%。70家上市房企經營活動產生現金流量淨額為負683.72億元。在存貨大增下，加上經營活動產生的現金流量減少，有分析相信，下半年或有開發商受制於資金壓力而增加推盤量。