IPO胎動 4月復活
首家發行香港預託證券（HDR）上市集資的日本網上金融集團思佰益（06488），計劃發行1,750萬份HDR，集資最多約25.46億港元，入場費約7,349.34元，預期下月十四日掛牌。外電報道，全球最大商品交易商嘉能可爭取最快本周四進行上市聆訊，並擬於四月底招股，集資最多100億美元（約780億港元）。
思佰益為首家在港上市日本註冊企業，是次擬發行1,750萬份HDR，相當於擴大後份數8.07%，當中九成約1,575萬份為國際配售，餘下一成約175萬份為公開發售，若行使超額配售權，發行總數將增加至2,000萬份。思佰益每份HDR最高發售價為145.52元，最後訂價將按公司下月六日至八日期間任何一日，在東京交易所收市價折讓4%至7%計算。
思佰益下月發HDR
思佰益HDR每手買賣單位為50份，入場費約7,349.34元，每份HDR相當於0.1股在東京及大阪交易所買賣的正股，即每10份HDR代表一股正股，公司將於本月三十一日至下月六日公開招股，下月十四日掛牌。
思佰益從事五項業務，包括資產管理、經紀及投資銀行、金融服務、房屋及房地產，以及系統解決方案業務等。是次上市集資所得，當中50%投資本地及海外基金；40%用於證券、投資銀行及金融服務；10%用作一般營運資金。思佰益上市保薦人為大和，安排行還有建銀國際。
嘉能可擬英港上市
此外，外電報道，全球最大商品交易商嘉能可，預期本周尋求港交所（00388）的上市聆訊。《華爾街日報》報道，嘉能可擬於四月底招股，目標集資最多100億美元，公司將於英國及香港上市。早前嘉能可已委託花旗、瑞信及摩根士丹利等，協調在香港及倫敦兩地上市事宜。
另外，中信證券正式啟動來港上市計劃，是次發行的H股數目，將不超過發行後總股本一成，即今次發行規模不超過11億股，所得將用作建立或擇機收購海外研究、銷售及交易網絡；發展資本性中介業務；以及補充流動資金。