日本地震拖累環球股市急挫,但未有阻礙新股宏橋集團(01378)「強勢回歸」。據市場消息指,宏橋今次重新招股獲長實(00001)主席李嘉誠及新世界(00017)主席鄭裕彤合共斥資2億美元(約15.6億港元)入股,該股擬將股份發行規模由25%減少至15%,集資規模將減少至約74億元。
據消息指,宏橋暫定新招股價7.2元至8.3元,招股價上限較一月份招股時下調16.1%,但下限則微升1.4%,股份發行規模則由25%減少至15%,相當於集資規模約63.9億至74.1億元,該股將於下周一(十四日)開始公開招股,二十四日掛牌,保薦人為摩根大通。
與首次招股時不同,宏橋今次挾強勁基礎投資者陣容捲土重來,其中李嘉誠及鄭裕彤分別透過旗下長實及周大福,各認購1億美元,另有兩名城中富豪則合共認購1.5億美元,相當於今次集資規模中,接近四成已獲「鎖定」。
宏橋為現時內地最大民營鋁產品生產商,該股於今年一月份招股時突遇市況逆轉,市傳因遭基金壓價超過一成而被迫押後上市。
另據市場消息指,中化集團旗下融資租賃公司遠東宏信,已剛於本周四(十日)成功通過上市聆訊,暫定擬最快十八日招股,三十日掛牌,但由於現時市況波動,投行及公司方面或會再作商討才確定最終上市時間表。
不過,昨日登場的兩隻新股卻受日本地震事件拖累,首日孖展認購反應冷淡,綜合各間券商提供資料,內地運油管生產商海隆(01623)僅獲1,700萬元孖展認購,內房股萊蒙(03688)則暫未獲任何孖展認購。
耀才證券行政總裁陳啟峰表示,受日本突然發生大地震影響,昨日市況欠佳,而且投資者信心虛怯,相信會令投資者借孖展認購新股意欲大減。他估計下周一投資者仍採取觀望態度,等待市況好轉會重新考慮是否認購。
招股價範圍 7.2元-8.3元
股份發行規模 擴大後股本約15%
集資規模 63.9億元-74.1億元
基礎投資者 長實-認購7.8億元 周大福-認購7.8億元 其他投資者-認購15.6億元
招股日期 3月14日-17日
上市日期 3月24日
資料來源:市場消息