和記港託強陣招股

和黃(00013)於新加坡分拆的和記港口信託,獲星級投資者青睞。和記港託的初步招股書顯示,包括「賺錢之神」普爾遜(John Paulson)在內的八名基礎投資者,將認購共值16.2億美元的和記港託基金單位。

以和記港託每基金單位介乎0.91至1.08美元(約7.09至8.42港元)計算,和記港託市值將介乎618億至733億港元,集資最多454億港元,成為星洲歷來最大IPO集資計劃。

長實全數認購涉17億

按招股日程,和記港託將於三月七至十四日於新加坡招股,而和記股東則可於八至十一日進行優先認購,十一日定價,十八日正式掛牌。受分拆順利開展的帶動,和黃昨日升1.8%收報91.7元,而證券界對和記港託的看法正面。

參與認購的八名基礎投資者中,除普爾遜旗下基金及淡馬錫分別斥資3.5億美元及1億美元認購外,兩家美資基金Capital Research and Management及Lone Pine Capital分別斥資6.34億美元及1.86億美元,其他投資者包括許世勳家族成員—許晉乾及台灣國泰人壽等。

和黃指出,控股股東長實將全數認購其獲得的和記港託基金單位保證配額,及不會於優先發售中申請任何超額基金單位。以長實目前持和黃49.97%及每1,000股和黃保證獲認購100個基金單位計算,長實將斥約15億至17.9億港元認購2.13億個基金單位,相當於2.4%的和記港託權益。

另外,同系的長建(01038)昨日亦宣布與電能實業(00006)聯手向赫斯基能源及TransAlta Cogeneration 收購位於加拿大薩斯喀徹溫省的Meridian Cogeneration電廠權益。

長建電能持Meridian100%

交易完成後,長建及電能實業於Meridian電廠的權益,將由約24%增至100%,是次增持代價約9,140萬加元(約7.18億港元),交易可望四月完成。

身兼長建董事總經理及和黃執行董事的甘慶林表示,交易將可加強和黃系內三間公司的合作關係。

跨媒體地產網新居入伙 幾萬個精選樓盤 歡迎睇樓!

Money18新功能「18好路數」為你預測心水股票升跌機會率