大鱷重振聲威!《華爾街日報》報道,人稱「賺錢之神」的對沖基金經理普爾遜押重黃金,去年個人賺逾50億美元(約390億港元),比○七年打賭次按下跌贏得近40億美元更多,可能是投資界歷來最多的一人獨袋全年收入。
大型對沖基金去年得以捲土重來,主要是押注商品、新興市場企業、銀行股和美債獲利,業界管理資產去年增20%至1.92萬億美元,逼近紀錄高位。據HFR資料,對沖基金管理資產單在去年第四季急增1,500億美元,創歷來最大單季增長。
巴克萊資本表示,去年商品管理資產規模增至破紀錄的3,760億美元,單在十二月份錄109億美元新增投資,為○九年二月以來最多,全年則錄620億美元資金流入,該行料今年商品投資會錄得強勁增長。
但論回報,HFR指對沖基金去年平均回報10.49%,跑輸標普500指數的15%及股票互惠基金的19%,意味對沖基金面對龐大資金流入,卻更難透過個別交易伎倆大賺。
普爾遜旗下規模最大對沖基金Advantage Plus,管理資產360億美元,去年回報17%,而落重注買黃金的基金回報更高達45%,但基金表現仍遠遜受惠○七年沽空次按錄得590%豐厚回報。
有分析指,去年並非利好投資的一年,再者以管理逾300億美元資產的基金來說,仍錄得超過30%回報已算不錯。
消息指,普爾遜個人收入中約10億美元是來自其基金所賺的20%,即表現費,其餘逾40億美元來自普爾遜投資自己基金所贏的利潤,大部分作長期資本增值,繳交較低稅率。
投資類別 平均回報(%)
對沖基金 10.49
標普500指數 15
股票互惠基金 19
普爾遜旗艦基金 17
Advantage Plus*
普爾遜黃金基金 45
*管理資產360億美元