今年新股繼續熱鬧,不少去年曾上市折戟的新股擬於首季捲土重來,其中市傳江蘇民營造船企業新世紀造船,以及風力發電商華能新能源俱擬於首季掛牌,合共集資最多20億美元(約156億港元);此外,金融股新華人壽亦擬以A+H形式上市,初步擬集資逾20億美元,暫定力爭於首季末或次季初掛牌,估計首季近十隻新股集資至少籌逾420億元,較去年同季高14%。
按以往慣例,首季上市新股一般不多,即使去年本港新股集資超越深滬兩地,首季亦只有369.59億元,本港首季新股活動雖有好開始,但有會計行羅兵咸永道估計今年本港新股集資最多3,500億元。
據消息指,去年五月份宣布擱置新加坡上市計劃的新世紀造船,上周已向港交所(00388)遞交上市申請,初步估計最快將於三月份掛牌,保薦人為德銀,集資額暫定約10億美元(約78億港元),與該公司去年原定在星交所掛牌集資額相若。
新世紀與去年底掛牌的熔盛(01101),以及在星交所掛牌的揚子江及東方重工,俱為江蘇大型造船民企.按○九年造船完工量計更名列全國第三。
根據網頁資料,新世紀○九年度實現交付28艘船舶合計載重270萬噸,實現收入約170億元人民幣,利潤則約33.02億元人民幣,年生產能力達400萬載重噸,手持有效定單81艘計1,066.38萬載重噸。
至於去年底與業務接近的大唐新能源(01798)齊齊招股,最後卻因定價問題擱置上市的華能新能源,市傳將於首季度捲土重來。
據悉承銷團暫未確定會否大幅削減集資額,但初步集資仍不少於10億美元。有基金經理表示,去年華能新能源上市「腰斬」,主要由於市場對風電企業營運模式了解不多,加上擔心公司旗下風電場與國家電網的連接及實際發電上網的能力,因此對華能新能源要求較低定價,最終無法與投資者達成共識。
至於按內地壽險保費計第三大壽險公司新華人壽,據悉以A+H股形式上市,並已委聘中金及瑞銀為上市安排行。新華人壽在內地壽險保費市場佔有率排第三,業務規模次於國壽(02628)及平保(02318),保費規模超過750億元人民幣,按年增長逾53%。