徐工搶發Ｈ籌200億

徐工昨日於深圳交易所公布，已獲董事會通過H股上市議案，擬於未來十八個月發行不超過總股本20%的H股上市。

最快料第三季掛牌

徐工集資所得將用於建設境內外研發系統，拓展國際化業務，產業升級及零部件配套，建設及完善國內外營銷網絡，補充流動資金及改善資本結構等。

消息指，徐工已委任中金為保薦人，估計將於今年首季度遞交H股上市申請，初步暫定於今年第三季度掛牌。

徐工是現時內地三大工程機械集團之一，主要從事生產起重機械及壓實機械業務，集團近年積極拓展混凝土機械、挖掘機、裝載機等產品。

有內地分析師表示，徐工業績增長近年逐漸放緩，相信今次來港上市集資將主要用於提升產能，以及進一步發展海外業務。

國泰君安發表報告指，若不考慮徐工A股紅股分配預案，假設計及超額配股權，今次將發行最多約2.96億股H股，集資額介乎120億至180億元人民幣（約138億至207億元）。

昨日於A股復牌的徐工同時宣布以截至去年底10.31億股總股本進行此前的滾存利潤分配，每10股送10紅股，每10股派現金股息1.2元人民幣，向舊有A股股東派送現金，有助業務於H股上市的估值，是一般新股上市的既定動作。

三一傳A+H集千億

事實上，受「十二五」概念帶動，機械設備股近期成為市場寵兒，現時內地三大工程機械集團中，除徐工外，中聯重科已於去年底掛牌。

至於前年分拆旗下煤炭挖掘機械業務在港上市的三一集團，市傳亦有意於今年內以A+H形式整體上市，據悉該公司目前已委聘花旗為上市安排銀行。

三一集團主要從事生產混凝土機械及其他工程機械業務，是湖南省首家銷售額超過百億元人民幣的民營企業，該公司現時分別持有在港上市的三一國際（00631），以及上海掛牌的三一重工，兩股市值合共約1,225.34億元。

有基金經理分析指，由於整體上市將牽涉兩家現有上市公司的股份安排，估計總集資金額可能會超過1,000億元。

至於去年底掛牌的中聯重科上市後股價表現不俗，截至昨日收市報17.48元，較招股價14.98元上升約16.68%。