美國國際集團(AIG)重售南山人壽接近尾聲。據悉AIG昨晚召開董事會討論,董事會傾向台灣潤泰及寶成集團組成的「潤成控股」,以30億美元(約234億港元)接手,AIG下周宣布中標名單。與博智與中策(00235)去年以21.5億美元收購價相比,是次重售價要高出39.5%。
南山人壽重新標售共吸引五個財團爭標,包括中信、國泰、富邦等三家金融控股公司,以及國產實業與潤成控股,其中國產實業更傳背後有博智金融資金支持。AIG已向四財團表明,董事會傾向由潤成中標。
市場傳出各方出價,以潤成的30億美元最高、其次是中信金控的24億至27億美元、國泰金控提出21億至23億美元、富邦僅出價15億至18億美元。據悉潤成出價高的主因外,AIG不選擇台灣本土金融機構,是擔心未來台灣的公平會、南壽內部員工會出來「表達意見」。
台灣傳媒指,AIG法務長Andrew Borodach昨親赴台灣金融監督管理委員會,告知公司決定,希望尋求金管會認同AIG的選擇。金管會則強調:「不管誰來,金管會對南山人壽的立場很清楚,將依五大原則處理態度不變」。潤泰與寶成方面都不願證實其呼聲最高的傳言。
金融海嘯期間,AIG錄巨額損失,瀕臨倒閉之際獲美國政府「金援」,其後AIG決定出售南壽償債。博智與中策去年十月以21.5億美元,取得南壽97.57%股權,卻在今年八月金管會審查中被否決。台灣希望AIG讓南壽在台上市集資,但AIG不接受,並將之重售。
潤成的成員寶成集團,是裕元集團(00551)前大股東,亦是內地華一銀行最大股東。至於潤泰,則是台灣三大量販品牌商之一,集團旗下大潤發早年開始投資大陸,成為內地知名連鎖超市商。今年中曾傳大潤發(中國)來港上市,擬集資6億至8億美元開設更多新店。大潤發去年在內地零售額達388億元人民幣,佔內地大型超市零售額10.7%,已超過家樂福和沃爾瑪。