中聯重科招股籌165億

多隻新股趕於年底前掛牌,大唐新能源(01798)今日開始招股,擬集資最多逾68億元,每手入場費3,212.05元,市傳配售已獲近三倍超購,其中包括國壽(02628)斥資2.34億元認購;至於中聯重科(01157)昨開始推介已火速足額認購,該股將於下周一(十三日)招股籌最多逾165億元。

中聯主要從事各類大型機械製造業務,該公司去年純利增長57.46%至24.47億元人民幣,預測今年度純利將不少於43億元人民幣,相當於按年上升75.72%。

大唐新能源配售爆額

根據初步招股文件,中聯將引入對沖基金Keywise 、Hillhouse(高瓴資本)、上實(00363)及中科四名基礎投資者,合共涉資8,300萬美元(約6.474億港元)。

大唐新能源執行董事兼副總經理張勛奎昨日表示,海上風電項目未來將成為該公司重要增長動力,今年十月中標的江蘇鹽城一個海上特許權風電項目,預計容量為300兆瓦,特許權投標價為每千瓦時0.737元人民幣,估計收益率約14.8%。

世達孖展超購逾五倍

大唐新能源招股除引入中鋁海外、鞍鋼(00347)及龍源(00916)等七名基礎投資者外,消息指劉央旗下西京投資及國壽亦分別斥資5,000萬及3,000萬美元(約3.9億及2.34億港元)認購,倘撇除基礎投資者部分,國際配售昨日已錄得近三倍超購。

不過,今日率先招股的華能新能源(00958)反應一般,首日招股僅獲借出近6,000萬元孖展,與招股兩日獲借出1.29億元的重農行(03618)同樣並未足額;至於合生元(01112)則錄得足額認購。

至於今日截止招股的世達科技(01282)孖展反應繼續升溫,綜合八間券商資料,招股三日合共錄得約5.68億元孖展認購,相當於超購逾五倍。消息指,世達配售截至昨日已錄得逾三倍超購。

中聯重科招股概要

發售股數 8.695828億H股

國際配售 8.261036億H股

公開發售 4347.92萬H股

招股價範圍 13.98-18.98元

集資總額 121.56-165.04億元

每手股數 200股H股

入場費 3834.26元

招股日期 12月13日-16日

掛牌日期 12月23日

派表行 中銀10間、交銀9間及eIPO

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