股市波動,但未減大戶認購意欲,將於今日路演的大唐新能源,市傳獲鞍鋼(00347)、龍源(00916)及國家電網等六大基礎投資者入股,合共斥資19.5億元認購。
至於西京投資者主席劉央則擬斥資1.56億元入股另一新股百富環球,擬年底前來港招股。
消息指,大唐新能源招股價2.33元至3.18元,相當於一一年度預測市盈率13.1倍至17.9倍,按發行21.4億股H股計算,集資49.86億至68.05億元,安排行為摩根大通、瑞銀及瑞信。
新能源將引入長江電力、國家電網、龍源電力、鞍鋼及中鋁海外等六名基礎投資者,認購金額合共約2.5億美元。
至於昨日推介的內地嬰兒用品商合生元(01112),根據初步招股文件顯示,恒安(01044)副主席兼行政總裁許連捷成為基礎投資者,透過家族信託基金私人認購了1億元股份。
市場消息透露,合生元國際配售部分已錄得數倍超額認購。據與會者透露,合生元招股價介乎10至12元,以每手500股計,入場費6,060.48元。該股擬發行1.5億股,集資最多18億元,將於周五招股。集團上市集資所得中,35%用於提升及加強品牌認受性及品牌形象,20%用於擴充業務,15%用於擴充及發展分銷及零售網絡,15%用於研發,5%用於提升資訊科技系統,另10%用作一般營運資金。
將於周五公開招股的重慶農村商業銀行(03618),根據銷售文件指,由於社保出售舊股,使發售股數由原定20億H股增至約21.85億股H股,相當於集資規模增加近一成至98.34億至131.13億元。重慶農行公開發售將佔今次發售規模7.5%,國際配售則佔其餘92.5%。
據外電報道,澳門美高梅金殿將於明年首季在香港上市,市傳集資額為8億美元(約62.4億港元)。