熔盛今推介籌141億
再有大型新股來港招股，由恒盛（00845）大股東張志熔私人持有的內地最大民營造船企業熔盛重工（01101）今日起路演，市傳已引入中海油（00883）、國壽（02628）、劉央旗下西京投資及南方基金為基礎投資者。消息更透露，熔盛將按每股7.3至10.1元招股，公司集資最多141億元。保薦人為摩根大通、建銀國際及德銀。
散戶入場費$5100
熔盛將於下周一（十一月八日）公開招股，十九日掛牌。熔盛今次招股價範圍相當於9.9至13.6倍預測市盈率，公司將發售約17.5億股股份，其中八成為新股，兩成為大股東張志熔沽售的舊股，上市後大股東將設有一年股份禁售期。若按每手500股計算，熔盛入場費（計入手續費）約5,100元。
消息人士指熔盛將引入四至五個基礎投資者，合共認購約2億美元（約15.6億港元），另主要投資者（Anchor investors）亦已承諾認購5億美元（約39億港元）股份。
中海油國壽比重最大
他指出，中海油及國壽佔基礎投資者中最大比重，分別認購4,000萬美元（3.12億港元）及5,000萬美元（約3.9億港元）熔盛股份，近期頻頻出擊認購新股的劉央，旗下西京投資將認購3,000萬美元（約2.34億港元）股份，至於南方基金則佔3,500萬美元（約2.73億港元）。
熔盛現時主要從事建造大型油輪及機械，並計劃進一步開拓海上鑽油機械業務，現時約七成收入來自造船業務，其餘三成則來自生產各種大型機械業務。根據初步招股文件，今次上市集資中，超過五成資金用於建船、增加產能等，10%用於潛在收購，25%用於償還貸款，10%用作一般營運資金。
同時是恒盛（00845）主席兼大股東的張志熔，早前已否認抵押恒盛股份以貸款協助熔盛上市的傳聞。有別於恒盛，熔盛現時日常營運主要由總裁陳強負責，據悉推介期間亦主要由陳強向投資者講解業務及營運狀況。現時張志熔持有熔盛超過九成股權，陳強則持有其餘不足5%股權。