AIA縮水 招股料籌1334億

估值接近保誠洽購價

AIA即將在本月二十九日掛牌上市，據《彭博》消息指出，是次上市的招股價介乎18.38至19.68港元；而美國國際集團（AIG）計劃出售AIA約一半的股權，但實際上出售的股份會在路演前決定。

消息指，AIG對AIA的估值最高305億美元，若計及超額配股權（Greenshoe）機制，AIA是次上市集資額可達171億美元（約1,334億港元）。然而，今年六月AIG曾經反對英國保誠（02378）對AIA的收購計劃，當時保誠的第二次報價為303億美元。

調低估值吸引策投

有分析指，現時全球經營環境仍未明朗，所以貼近300億美元的估值已是較為進取。《金融時報》亦引述消息指，為了確保能順利引入基礎投資者，AIG調低了對AIA的估值。上星期AIA亦曾與貝萊德及Capital Group等策略投資者洽商，希望盡早在累進投標階段引入大型投資。

市場消息指出，科威特投資局已經與AIA達成協議，投資10億美元的股份，成為AIA第一個基礎投資者；另外，有本港富豪及馬來西亞主權基金khazanah，亦已簽訂成為基礎投資者。據悉，這些基礎投資者皆有六個月禁售期的限制。

AIA上市正如火如荼，曾有意收購AIA的保誠卻被股東減持，Capital Group於上月二十八日減持逾362萬股，持股量降至12.99%。