今年集資額最大的新股友邦保險(AIA),一直有意在上市前引入策略股東,但據彭博社報道,母公司美國國際集團(AIG)決定放棄讓亞洲投資者,成為AIA策略投資者,以免影響AIA在十一月上市的進度。
AIG早前已向有興趣的策略投資者發出最後限期,當中包括中資投資者,惟AIA為趕及第四季上市,策略投資者只有很短的時間考慮,雙方亦沒有時間討價還價,令商討困難大增。而AIG亦認為,策略投資者不是上市的先決條件,如不能成事則會以上市大計為優先考慮。
據了解,AIG有意讓合適的策略投資者,競購AIA的30%股權,以AIA的整體估值約340億美元(約2,652億港元)計,30%競購額度,相當於策略投資者將共出資約100億美元(約780億港元)。
在亞洲區擁有龐大保險業務的AIA,引起多家內地投資者的興趣,有消息指國壽(02628)、工行(01398)、復星集團等皆有興趣,更有傳部分已組成國企與民營的聯合財團,以解決競購的技術問題;但是AIG堅持AIA的整體估值約320億至340億美元,與財團認為的250億至270億美元差距頗大。
國壽董事長楊超曾指AIA上市前判斷價格的難度大,故此價錢談不攏可能是這次競購流產的原因之一。楊超日前更說,自保誠收購AIA不成功後,到現在為止他沒有與AIA高層接觸,國壽要不要買,仍看招股細則出來看再決定。復星董事長郭廣昌早前不肯回應,有否入股成為友邦保險的策略投資者。
除內地企業外,多個亞洲區投資者亦有意出任策略投資者,包括新加坡政府投資公司、淡馬錫控股,以及阿聯酋、科威特、卡塔爾等海灣地區國家的基金。AIG放棄為AIA引入策略投資者,將令這批機構失望而回。
另外電報道指宏利(00945)及瑞士的Ace等公司,競購紐約人壽旗下香港、台灣及南韓資產,涉約8億至10億美元。消息又指紐約人壽已委託德銀處理出售這三地資產。