今年新股淡風勁吹,繼金風(02208)後,市傳剛於周一(十四日)截止招股的世達(01282)亦告「胎死腹中」,成為一周內第二隻擱置上市新股,至於聯塑(02128)雖可順利掛牌,但以下限2.6元定價。不過,國泰君安未懼市況波動,將於下周三(二十三日)招股,七月八日掛牌,集資3億美元(約23.4億港元)。
世達招股價每股1.3至1.7元,集資最多14.63億元,原定將於下周二(二十二日)掛牌,但據市場消息指,雖然世達公開發售錄得輕微超購,但配售部分反應欠理想,最終無法如期上市。
至於聯塑雖然獲得足額認購,但據消息指,由於市場狀況欠佳,故按招股價下限2.6元定價,按發售7.5億股股份計算,集資額約19.5億元,該股將於二十三日掛牌。
受環球經濟不穩定影響,今年新股市場普遍偏淡,部分新股如俄鋁(00486)及南戈壁(01878)表現均差強人意,拖累多隻新股如太古地產、俄鉬(SMR)、佳通、天源及建滔(00148)分拆的河北煤化工先後擱置上市,計及金風及世達,今年已有九隻新股擱置上市計劃。
不過,內地證券商國泰君安旗下香港子公司未有改變上市計劃,據銷售文件透露,國泰君安將於二十一日開始路演,二十三日至二十八日招股,七月八日掛牌,安排行為國泰君安、瑞銀及滙豐。國泰君安○九年度純利為2.98億元,當中企業融資業務收入按年增長54%至1,810萬元。
電池生產商超威(00951)昨日舉行投資者推介會,據銷售文件顯示,超威擬以每股2.18元至2.9元發行2.5億新股,集資最多7.25億元,預測市盈率7.5倍至10倍。超威會於本周五(18日)開始招股。
遇上大跌市,六月小型新股生不逢時,為創生(00325)和超威能否如期上市增添壓力。英皇證券營運總監何志豪認為,港股主板日均成交縮窄至400億元,加上大市欠缺方向,對於近期新股認購活動,投資者反應一般,金風宣布擱置上市亦影響部分認購氣氛;已開始招股的新股,亦暫未收到「頂頭槌」入飛認購,可能為六月底農行招股預留金額。他估計,月內交投依舊淡靜,若成交維持500億元水平,恐新股擱置上市的消息會陸續傳出。
時富金融零售金融業務董事總經理鄭文彬表示,按公開發售部分,目前創生認購反應冷淡,與世達和聯塑招股期間的氣氛相若,現時只有農行較多人問津,預料待世界盃結束後,大市氣氛轉趨活躍,帶動新股認購活動。
另市場消息透露,新加坡淡馬錫、李嘉誠及李兆基已初步確認認購農行H股,禁售期超過一年。
此外,道瓊斯通訊社昨引述消息指,新加坡淡馬錫擬斥2億美元投資農行,成為該行基礎投資者,較傳聞的投資金額少1億美元。