金風擬劈價8.5%

新股金風科技(02208)不敵淡市,市傳為配合機構投資者要求,承銷團擬將金風招股價下限調低8.58%至18.1元,公開發售更傳僅得七至八成認購,需由國際配售部分填補。另昨日「闖關」的農行H股,市傳已順利通過上市聆訊,料可如期於下月十六日掛牌。今日掛牌的國際泰豐(00873)暗盤昨失守招股價。

早前有傳金風配售錄近兩倍超購,但承銷團消息指倘按上限23元計,金風配售部分其實未足額,大部分投資者均以認購水位定於下限19.8元,不少基金及機構投資者更「壓價」,承銷團與公司商議後妥協,將下限調低至18.1元,上限價維持不變。

金風共發行約3.95億股H股,原招股價範圍19.8至23元,集資約78.26億至90.91億元,倘以18.1元計,最低集資額減近一成至71.54億元。以去年掛牌的明發(00846)為例,新股經調整招股價後需要重新招股,昨日截飛的金風或會步其後塵。消息指市場普遍認為金風定價偏貴,去年上市的同業龍源電力(00916)上市時廣被看好,近期則表現不濟,更不利金風。

國泰君安傳籌31億

至於市場焦點農業銀行,則與國泰君安一同接受上市聆訊,市傳農行H股已順利通過,下周一(十四日)初步推介,三十日招股,七月十六日掛牌。國泰君安亦傳可在短期內開始推介,集資3至4億美元(約23.4億至31.2億港元),保薦人為國泰君安及交銀國際。

除金風傳出割價上市外,其他正在招股新股反應亦普遍不理想,今日掛牌的國際泰豐,昨暗盤收市報1.92元,較上市定價2.06元跌0.14元或6.79%,按每手2,000股計算,撇除各項手續費帳面蝕280元。

海東青獲足額認購

綜合六間證券行提供資料,昨日孖展截止的海東青(02228)公開發售已錄足額認購,招股三日合共借出9,500萬元孖展,而第二日招股的聯塑(02128)及世達(01282),則分別借出約2,050萬元及1,960萬元孖展額,均未獲足額認購。

另對於內地媒體報道,因擔心產能過剩拖累行業快速增長,監管當局下令暫停再生能源相關的首次公開發行,中證監官員昨澄清,有關報道不實,中證監並沒下令暫停可再生能源行業IPO。